-thumb.jpg)
Objectifs
Personne capable de gérer, conseiller et développer un portefeuille de clients dans le domaine financier
Programme
BLOC 1 –Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance 182h
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions de prospection omnicanale
Bâtir des actions de prospection omnicanale
Mener des entretiens de prospection
Evaluer ses résultats de prospection
BLOC 2 –Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels 196h
Diagnostiquer le besoin du client
Evaluer son profil de risque
Conseillers son client avec déontologie
Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
Négocier et contractualiser la vente
BLOC 3 –Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 112h
Exercer une veille réglementaire en banque assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis clients
Evaluer sa performance commerciale
Découverte du secteur de la banque 11h
Découverte du secteur de l’assurance 10h
Niveaux
Entrée : Savoirs détaillés, spécialisés, factuels et théoriques (DEUG, BTS, DUT)
Sortie : Savoirs approfondis (Licence)
Commentaires validation
- Titre ou diplôme homologué